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          美國中概股巨震!會是新的風險點嗎?|好買私募日報

          導讀

          1.美國中概股近三個交易日大幅波動

          2.豐嶺資本:低估值藍籌的結構性行情或繼續

          3.1-2月中國規模以上工業企業利潤同比大增

           

          01

          頭條新聞

          美國中概股近三個交易日大幅波動

          近幾個交易日,在美上市中概股持續巨震,個別股票僅三個交易日就近乎腰斬。

          中概股波動加劇,與美國SEC通過的《外國公司問責法》有關。該法案規定,如果外國公司連續三年未能通過美國公眾公司會計監督委員會(PCAOB)的審計,將被禁止在美國任何交易所上市。該法案可能阻止一些中資企業在美國交易所掛牌上市。另一方面,中概股下跌過程中杠桿資金的踩踏或加劇了中概股波動。

          美國的《外國公司問責法》并非什么新鮮事,該法案于2020年5月已在美參議院通過,于2020年12月在美國眾議院通過。SEC最終落地該法案符合市場預期。

          美國政策、輿論環境造成的中概股巨震其實也并非新鮮事。2010年末,在美上市中概股遭遇誠信危機,股價大幅波動。但如今再看,真正的優質企業并未受到什么妨礙,短期波動過后,股價隨公司業績持續刷新歷史新高。

          此次美國推出的《外國公司問責法》可能對一些基本面有瑕疵的中概股產生較大影響,但對多數基本面扎實的中概股來說,或許僅是短期的事件性沖擊。中概股的風險大概率不會擴散,隨著時間推移,市場將逐漸回歸理性。負面事件、流動性因素帶來的股價巨震,將為理性的投資者提供買入低估好公司的機會。

          ——好買點評

           

          02

          精彩觀點

          豐嶺資本:低估值藍籌的結構性行情或繼續

          由于市場對經濟復蘇不確定的擔心,上周順周期資產有所調整。我們認為這只是一個短期現象,今年經濟復蘇及通脹風險仍是核心趨勢。隨著疫苗的進展,未來低估值優質藍籌仍有較好的性價比。市場低估了傳統行業優質藍籌盈利增長的穩定性和持續性。

          總體而言,經濟復蘇的趨勢逐漸明朗,由此帶來相關企業盈利抬升,再疊加相對合理偏低的估值,我們相信短期的恐慌過后,市場仍有較為明顯的結構性機會。

           

          重陽投資:調整過后,A股市場結構更加健康

          對于A股市場而言,美債利率上行的沖擊更多是間接的。從資金流動的角度看,在2月以來美債利率上行的過程中,我們并未觀察到北向資金的持續流出。理論上,A股市場面臨的無風險利率即中國中長期國債利率近期保持穩定,美債利率上升對A股市場的影響可能體現在跨市場和跨資產波動率沖擊下股權風險溢價的上升。短期來看,盡管A股市場調整與美債利率上行發生了情緒上的共振,但更多是A股市場前期相對脆弱的交易結構所致。在經過了近期的調整后,A股市場結構更加健康均衡,伴隨中國經濟的復蘇和轉型升級,可以更好地應對各種外部負面沖擊和挑戰。

           

          03

          市場回顧

          上證指數

          1.63%

          深證成指

          2.60%

          恒生指數

          1.57%

          日經225

          1.56%

          標普500

          1.66%

          納斯達克

          1.24%

           

          04

          宏觀新聞

          1-2月中國規模以上工業企業利潤同比大增

          1-2月份,中國規模以上工業企業實現利潤總額11140.1億元,同比增長1.79倍,比2019年1-2月份增長72.1%,兩年平均增長31.2%,延續去年下半年以來較快增長的良好態勢。

           

          今年第一季度權益類ETF發行規模大幅增長

          截至3月25日,今年以來有65只ETF產品公告成立,其中以權益類ETF為主,合計發行規模達537.07億元,不僅全面超過去年一季度,相比去年全年發行的1146.21億元,也幾乎接近其一半。

           

          蘇伊士運河堵塞或將持續數周

          蘇伊士運河上堵塞的船舶數量已達248艘,致使紙漿、咖啡等集裝箱延遲運輸。救援團隊稱,超大型貨柜輪“長賜號”的脫困條件遠比想像的危險與復雜,保守預期可能要耗上數個星期,最糟糕的情況是貨輪將在蘇伊士運河“斷成兩半”。

           

          05

          地產行業動態

          監管升級,嚴防經營貸違規流入樓市

          銀保監會、住建部、央行聯手升級監管嚴防經營貸違規流入樓市,要求聯合開展一次經營用途貸款違規流入房地產問題專項排查,于5月31日前完成排查工作,并加大對違規問題督促整改和處罰力度。

           

          社科院:2月一線城市房價同比升1.2%

          社科院發布最新報告稱,2月一線城市綜合房價上漲1.2%,高于二線和三四線城市;北京房價環比上漲0.67%,房價相對平穩,未出現部分分析機構預期中的一線城市接力大現象。

           

          06

          商學院知識點

          怎樣成為賺錢的基金投資者

          一、以長期投資的心態選擇基金,而不是將其看做快速賺錢的工具。

          二、忽視短期波動,將更有助于達成投資目標。

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